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多個(gè)國家層面的戰略支撐特高壓的的加速推進(jìn)。我國能源結構調整戰略、環(huán)保戰略、電能替代戰略以及能源裝備走出去戰略等都支撐特高壓建設后續加快推進(jìn)。我們估算特高壓建設2014年將進(jìn)入爆發(fā)期,后續交、直流各維持每年2-3條的建設進(jìn)度,相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jì)將得到大幅提升。

特高壓2020年前1.2萬(wàn)億投資將提升參與公司業(yè)績(jì)。根據國家電網(wǎng)的遠景規劃,2020年前特高壓建設將投資1.2萬(wàn)億,形成“五縱五橫一環(huán)網(wǎng)”的交流電網(wǎng)和27回直流特高壓的格局。投資規模的放大將對參與其中的裝備企業(yè)未來(lái)的業(yè)績(jì)提升產(chǎn)生非常大的作用。

配網(wǎng)專(zhuān)項規劃有望2014年上半年出臺,確定未來(lái)投資進(jìn)度。我國以前配網(wǎng)欠賬較多,隨著(zhù)城鎮化進(jìn)程的加快、分布式發(fā)電的大量接入、新能源汽車(chē)的接入等等都將推升配網(wǎng)的市場(chǎng)容量。我們估算按照國家電網(wǎng)的投資重點(diǎn),未來(lái)真正進(jìn)入“配網(wǎng)時(shí)代”應該在“十三五“,明年作為承上啟下的一年,配網(wǎng)投資的放量以及最終規劃的內容將對行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)重大的推動(dòng)。 大環(huán)保戰略下,前端節能控制將更受到政策的扶持和市場(chǎng)的重視。從最終環(huán)境治理的結果來(lái)看,能對污染重量控制的途徑較多,除了我們常規意義上理解的脫硫、脫硝、除塵外,前端通過(guò)更為徹底的節能控制可能實(shí)際產(chǎn)生的效果會(huì )更好。后續在工業(yè)節能、建筑節能、電網(wǎng)節能以及合同能源管理方面國家扶持的力度有望進(jìn)一步加大。

投資策略:我們認為電力設備行業(yè)2014年的投資環(huán)境將好于2013年,特別是2014年電力設備行業(yè)涉及多個(gè)細分行業(yè)政策和規劃的出臺,將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展最為重要的催化劑。我們建議重點(diǎn)關(guān)注特高壓、配網(wǎng)投資以及前端節能控制投資有效放大帶來(lái)的業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)的機會(huì )。重點(diǎn)關(guān)注平高電氣、首航節能、啟源裝備、智光電氣、國電南瑞、特變電工、特銳德、許繼電氣等。